2005年8月12日公開
製作・配給…国映　新東宝映画
製作…Ｖシアター１３５

○スタッフ○
監督・脚本…後藤大輔
企画…朝倉大介　　
プロデューサー…福俵満
　　　　　　　　森田一人
　　　　　　　　増子恭一
撮影…飯岡聖英
音楽…野島健太郎
編集…酒井正次　　
録音…福島音響
助監督…伊藤一平

○キャスト○
大助…小滝正太
洋一…川瀬陽太
ヒカリ…向夏
早苗…望月梨央
憲子…狩野千秋
ルナ…森田りこ
一郎…池島ゆたか
二郎…中村方隆
サラリーマン風の男…山内一生

○物語○
大助は時代遅れと言われながら腹話術師の仕事を続けていた。ある日、彼のファンであるヒカリという女が楽屋を訪ねてきた。大助の弟子洋一は花束に添えられたカードに書かれた電話番号に電話してみた。だが電話は繋がらず、翌日になってヒカリからの折り返しが来た。電話に出た大助は戸惑った。
ヒカリはその後も大助に電話するようになり、酔って「彼女になってもいい」と告げた。大助はヒカリのアパート近くで彼女を待ち、後をつけた。ヒカリは歌舞伎町にある職場の鍼灸院へ向かった。大助はヒカリが隣のイメクラで働いていると勘違いし、洋一にやめた方がいいと電話した。洋一は彼女を指名すると店に来た。二人が入ろうとすると、鍼灸院からヒカリが出てきた。ヒカリはふと振り向き大助に声をかけた。
三人はビアガーデンで酒を飲んだ。ヒカリは洋一のことを大助と思い込んでいた。洋一は大助を装ってヒカリと関係を結ぶが…。